Diferencia: En EE.UU. se acaba de elegir al nuevo presidente de la FCC. Un ex presidente de asociaciones de cableros y celulares, ex lobbysta, emprendedor tecnológico y director de un fondo de capitales. ¿Sería posible un perfil así en Argentina? [Time]

Cara y ceca: La idea de la protección a la producción de electrónicos en Tierra del Fuego tiene defensores y opositores. Aumento de producción y de demanda de empleo vs. costo fiscal y al usuario. Una nota con abundantes datos. [iEco]

Desplazados: La concentración de ingresos superiores a la media que la industria tecnológica genera en el área de San Francisco no es inocua. Desde hace un tiempo se dan tensiones sociales por el desplazamiento de los segmentos de menores ingresos fuera de la ciudad. Un derrame que arrolla. [Antena 3]

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Si bien el de las tablets es un mercado en franca expansión a nivel mundial, en Argentina venía un poco retrasado. La combinación de trabas a la importación, dificultad para girar divisas y la nula fabricación local hicieron que el mercado creciera por debajo de sus posibilidades. Sin embargo, algo está cambiando, y el primer trimestre del 2013 registró despachos por una cifra más de 4 veces superior a igual período del 2012.

En este crecimiento, mucho tuvo que ver el desempeño de Samsung, quien en el primer trimestre de 2013 resultó ser el número 1, habiendo despachado casi 3 veces más que el segundo, Coby, el cual a su vez registró un empate técnico con el tercero, Apple. Samsung es, además, la única marca que produjo equipos en Tierra del Fuego, los que representaron el 40% del total de la marca. Cabe recordar que en el pasado hubo anuncios de otros fabricantes en relación a la producción local de tablets, los cuales evidentemente aún no se han materializado.

En consecuencia, los de Samsung en el 2013 son los primeros productos provenientes de la isla y representaron el 11% de las tablets despachadas. Habrá que ver si ante este despegue de las tablets, serán más los fabricantes que se decidan a producir localmente para aprovechar la bonanza.

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Una queja bastante habitual entre los usuarios de celulares en Argentina (sea en vivo o a través de redes sociales o comentarios en artículos en la web), es el alto precio de los terminales a la hora de adquirirlos a los operadores. Aquí juegan dos factores, el costo en sí del equipo y el nivel de subsidio.

El precio del equipo está influido por el “costo argentino”, que en este caso tiene que ver con los costos asociados a la producción en Tierra del Fuego, de donde provinieron el 99% de los celulares vendidos en 2012. Más allá de impuestos varios, nadie en su sano juicio puede pensar que un equipo producido en Tierra del Fuego sea más barato. De hecho, este nunca fue el argumento para incentivar la producción en la isla sino otros supuestos beneficios, como generar demanda de mano de obra local y, eventualmente, sembrar la semilla para un mayor desarrollo local, cosa que aún no se materializa. Por un lado, el costo de la mano de obra en la isla no sólo es claramente más alto que en China, sino que también lo es respecto de lo que se paga en el resto del territorio nacional. A esto hay que sumarle los costos de logística que implica el traslado de la producción desde y hacia Tierra del Fuego. Un costo que, por otra parte, ha estado aumentando considerablemente en los últimos tiempos.

En cuanto al subsidio, actualmente la política de los operadores celulares locales es a su drástica reducción cuando no eliminación. De hecho, las estimaciones preliminares para el 2013 indican una caída que podría ser el 10% o más en los volúmenes totales como consecuencia del encarecimiento del costo de adquisición de los mismos para los consumidores.

Como resultante, un equipo de gama alta cuesta en Argentina por encima de los US$ 430 (tomando el valor del dólar oficial, que es el utilizado para la importación de las partes), frente a US$ 200 que un equipo similar cuesta en los EE.UU. Pero en aquel país la incidencia del subsidio del operador es fuerte, equivalente a 2/3 del precio del mismo equipo comprado liberado y sin un compromiso de permanencia. De este modo, una comparación más válida debe  tomar en consideración la duración de los contratos, que en los EE.UU. típicamente es de 2 años. Y aquí la cosa cambia.

Un equipo de gama alta en los EE.UU. suele ir acompañado de un plan de entre US$ 150 y US$ 200 mensuales, o entre $ 765 y $ 1.020 mensuales. Bien por arriba de los planes locales más caros que, salvo excepciones, hoy se ubican alrededor de los $ 300 mensuales. Claro que, lamentablemente, los planes argentinos no son fácilmente comparables con los estadounidenses. Por un lado, porque estos últimos suelen incluir voz y SMS ilimitados, cosa que no ocurre aquí. Por otra parte, hay que tener presente que en EE.UU. no existe el CPP, por lo que se contabilizan tanto las llamadas entrantes como salientes. En Argentina sólo hay que preocuparse por las salientes. Finalmente, y esta sí puede considerarse como la diferencia más relevante, las velocidades de datos en EE.UU. suelen ser mejores, ni que hablar cuando se está utilizando LTE. Pero en el hipotético caso de que el servicio en Argentina tuviera las mismas características que en EE.UU., vender abonos de entre $ 765 y más de $ 1.000 mensuales sería una tarea más que difícil para cualquier operador.

Hechas estas salvedades, que no pueden considerarse irrelevantes, el costo de un equipo de gama alta en Argentina con un abono “de los buenos”, termina siendo a lo largo de 2 años un 25% más barato.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero, con todos sus considerandos, son un punto de partida para saber dónde se está parado y realizar análisis de situación. Por lo pronto, y habida cuenta de la tendencia a reducir los subsidios por parte de los operadores, se abre una interesante oportunidad para la venta de equipos liberados, que en los últimos tiempos vienen ganando espacio. Se entiende por qué.

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El que termina sin dudas estará caracterizado por ser el año de la movilidad. Avances en las ventas y penetración de smartphones, crecimiento aunque por debajo de su potencial en tablets y las computadoras portátiles reafirmando definitivamente su supremacía dentro del mundo PC. Todo esto se dio en un contexto adverso, no sólo por las limitaciones a la importación sino también con restricciones (especialmente en la primera mitad del año) al giro de divisas, lo que llegó a complicar inclusive a la producción local en Tierra del Fuego.

El camino más dócil lo tuvieron los smartphones. La baja de precios de los mismos como consecuencia de una tendencia global se combinó con el impulso ofrecido por los operadores ávidos de sumar abonos y paquetes de datos. Así, el mercado de terminales vivió un fuerte proceso de recambio que llevó a la participación de los smartphones en el total de terminales vendidos de un 26% en el 2011 a un 40% en el 2012, con los últimos meses en niveles del 50% que anticipan la supremacía de los smartphones para el 2013. Esto se dio en un escenario donde la cantidad de terminales vendidos crecía notablemente respecto del año pasado pero puede terminar en los mismos valores del 2011 (unos 13,7 M de unidades) debido a una decisión de los operadores (principal canal para estos equipos) de reducir sus stocks hacia fin de año.

El caso de las tablets es curioso, porque si bien experimentaron un crecimiento del orden del 55% en unidades, estuvieron por debajo de su potencial, así como de las proyecciones realizadas en 2011. Esto se debió a que no se cumplió con las expectativas/promesas de cerrar el año con un 60% del mercado en manos de equipos producidos localmente. Lamentablemente, hasta el mes de noviembre prácticamente no se había despachado al mercado ninguna tablet fueguina. Sin dudas una asignatura pendiente para el 2013.

Pero quizás el camino más tortuoso lo atravesó el segmento PC, especialmente en la primera mitad del año. Las restricciones a las importaciones impactaron fuertemente a las marcas internacionales que decidieron no producir en Tierra del Fuego y que eran actores importantes de este mercado, como HP y Dell. Así hubo un reacomodamiento, con marcas internacionales ascendiendo, como Lenovo, Samsung, Asus (todas produciendo localmente) a las que se sumaron locales como BGH y Noblex entre otras. Hacia fin de año, con la producción local más aceitada y restricciones a las importaciones que fueron flexibilizándose, los volúmenes crecieron.

Para 2013 el escenario para los dispositivos se presenta más sólido por dos motivos. Por un lado, la producción local promete estar ya en una velocidad crucero que asegure abastecimiento. Por otra parte, a nivel macro, en un escenario que según los economistas será más favorable (sin vencimientos de deuda importantes, buena cosecha y Brasil reponiéndose) y en un año electoral donde se incentivaría el consumo, las restricciones tanto a las importaciones como al giro de divisas deberían ser menores, dando más oxígeno al mercado. Ya se verá.

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• Pizza y video: Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Pero el caso de Domino’s Pizza es interesante. En el Reino Unido lanzó una promoción para quienes piden pizza online, ofreciéndoles gratuitamente un vale para una película de Netflix. De contenido principal a contenido secundario. [PaidContent]
• El costo del fuego: Análisis económico del costo de la producción en Tierra del Fuego, no sólo desde una perspectiva microeconómica sino también macro. [La Nación]

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• Fabricación de tablets en Tierra del Fuego: 10.000 unidades por año equivalen a 45 diarias bit.ly/SzpOR5
• Start up argentino apadrinado para ser el sucesor de Powerpoint dthin.gs/Y1IZEw
• El despido del líder de móviles en Apple se justifica más por el estancamiento de iOS que por los errores en los mapas
• Ecosistemas de entretenimiento de Amazon, Apple, Google y MS en mapas interactivos bit.ly/R2GoI2 via @jaygumbiner
• Charla radial de domingo a la mañana sobre cambios en la sociedad por los celulares bit.ly/PAMv8c
• Stephen Elop, CEO de Nokia, de visita por Argentina. Modo incógnito.

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El lanzamiento del iPhone 5 que se produjo esta semana resultó mucho más interesante por sus implicancias que por el producto en sí. Tanto a nivel global como local.

A nivel global, algunos aspectos son dignos de mención. Quizás lo más sorprendente del anuncio es que no hubo sorpresa. A diferencia de lo que ocurría tiempo atrás, donde el hermetismo de Apple sobre las nuevas características era total, esta vez se filtró todo. La gran mayoría de los “leaks” o filtraciones estaban en lo cierto: el tamaño de la pantalla, el nuevo conector, etc. Esto en tiempos de Jobs no pasaba (dicho esto en tono de broma aunque sin dejar de ser cierto).

En cuanto al producto en sí, Apple siguió con la línea de los últimos años: más evolución y nada de revolución. Que hoy todavía siga siendo un equipo de altísimas ventas y mucho (aunque en baja) glamour es una muestra evidente de la luz de ventaja que obtuvo 5 años atrás, en el momento de su lanzamiento. Entonces sí parecía un equipo de otra galaxia. Hoy es otro más, inclusive siendo superado en algunas características por sus competidores. Si fuera una carrera de autos, Apple habría pasado de ser puntero absoluto (con varios segundos de ventaja) a pelear en un pelotón de punta pero cada vez más cerrado. Este retroceso relativo marca que así como es difícil innovar, mucho más es hacerlo en forma constante. Y parece darle la razón a quienes pensaban que, sin Steve Jobs, Apple sería simplemente otra empresa de tecnología. Por otra parte, esta falta de innovación real potenciará las connotaciones negativas de los esfuerzos de Apple por llevar a sus competidores a los estrados judiciales, como hiciera recientemente con Samsung.

Desde el punto de vista estratégico también hay cambios. Porque el modelo del iPhone como plataforma (entendiendo como tal a productos sobre los cuales se montan otros productos) se vio resquebrajado con los cambios en su conector. Esto que puede ser visto como un avance es también una amenaza. Mucha gente repetía la compra de productos Apple (tanto los iPhone como algunos iPod) porque podía utilizar con los diferentes modelos toda una serie de periféricos y accesorios que podían conectársele. Este cambio parece menor, pero obligará a los actuales usuarios de equipos de la manzanita a cambiar todo aquél dispositivo que podía acoplarsele a través de su conector anterior (también propietario, dicho sea de paso). Así, lo que estratégicamente era una barrera de salida (cambiar de marca implicaba descartar todos estos periféricos) hoy puede ser una invitación a la migración de marca. Con el nuevo iPhone, el concepto de plataforma sólo se mantiene a nivel de aplicaciones y contenidos.

En el plano local, en las redes sociales muchos se quejaban, no sin razón, por la excesiva cobertura del lanzamiento de un producto que tienen bajísimas (sino nulas) probabilidades de comercializarse oficialmente en Argentina. Desde que se puso en marcha la protección a la industria local que ensambla en Tierra del Fuego, las importaciones de celulares cayeron prácticamente a cero, representando apenas el 3% los celulares vendidos durante 2012. Y como Apple no ensambla en la isla, difícilmente los iPhone se vendan por los canales tradicionales (operadores, cadenas de retail). Por lo tanto, ni siquiera la posible fabricación del iPhone 5 en Brasil alcanzaría. Este país vio como sus exportaciones de celulares cayeron un 49% principalmente como resultado del cierre de las fronteras argentinas. Los equipos provenientes de Brasil representaron apenas el 0,08% de las importaciones de este año.

Por supuesto, siempre existirá el mercado gris/negro, pero este chocará con una limitación técnica: el iPhone 5 requiere de una nueva tarjeta SIM (la nano SIM), que por ahora no tiene teléfonos de fabricación local que la utilicen. De esta forma, los operadores tendrían que ofrecer estas tarjetas para equipos ingresados por “canales informales”. Sería contradictorio, aunque según lo publicado en el diario La Nación, los operadores anunciaron que “en breve” ofrecerán estas SIM para quienes compren los iPhone 5 en el exterior. En función de los acontecimientos recientes en materia de divisas en el país, no sería raro que se exija además el comprobante del pago de derechos de importación. Así, tener un iPhone 5 funcionando en Argentina podrá ser algo digno de una novela de ciencia ficción. O de una billetera generosa (mmm, esto hará que muchos se desvivan por tenerlo, y mostrarlo).

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Es indudable que las tablets son algo más que una nueva categoría en el mundo de la computación móvil, sino que también erosionan las ventas de las computadoras personales, encontrando a sus principales víctimas en el segmento de netbooks. Argentina no está al margen del fenómeno aunque, para variar, tiene particularidades que hacen que las tendencias no sean de la misma intensidad que a nivel mundial.

Comparando las ventas del primer semestre del 2012 con el 2011 se puede observar un importante crecimiento que alcanzó al 69% para llegar a las 91 mil unidades. En cuanto a las marcas, se observa un mix de aquellas con renombre internacional (como Apple, Samsung, Sony o Blackberry) con otras menos conocidas (como Coby, Xview o Titan). La diferencia puede verse también en el precio promedio, con las Apple arriba de los US$ 500, Blackberry, Samsung y Sony dentro del intervalo entre US$ 300 a 400, y Coby, Xview y Titan alrededor de los US$ 100 (valores FOB, no al público).

No obstante, si se analizan los volúmenes por semestre consecutivo, el primer semestre de este año muestra una caída del 47% respecto del segundo de 2011. Más allá de una natural diferencia por estacionalidad entre el primer y segundo semestre, la caída parece como demasiado pronunciada.

¿Responde este retroceso a un desinterés del mercado argentino por las tablets? No parece ser esta la causa. Quizás habrá que buscarla por el lado del comercio exterior así como en la producción local en Tierra del Fuego.

Las fuertes restricciones a las importaciones comenzaron hacia el último cambio de año, endureciéndose claramente a lo largo del semestre. A esto hay que sumar también el freno al giro de divisas al exterior. Así, la combinación de ambas medidas implicó sin dudas una limitación al ingreso de mercadería del exterior. Esta situación no fue compensada con la producción local. Si bien el año pasado hubo anuncios respecto del comienzo de la fabricación de tablets en Tierra del Fuego, lo concreto es que todas las tablets vendidas este año fueron importadas. Entonces, si la falta de importación no se suple con producción local, es lógico que la oferta esté contenida.

Queda por ver cuál será la dinámica durante el segundo semestre del año, pero de mantenerse las cosas tal cual están, el 2012 podría presentar un estancamiento cuando no un retroceso en materia de tablets.

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En la evolución del mercado de terminales móviles de Argentina, hubo un dato que llamó la atención: la caída del 19% en volumen comparando el primer trimestre de este año frente al anterior. En principio, las causas habría que buscarlas más por el lado del comercio exterior que del interior.

Comparando el origen de los terminales, se observa un crecimiento del 56% por parte de aquellos producidos en Tierra del Fuego, que pasaron de 1,6 M de unidades a 2,5 M este año. No obstante, los importados cayeron estrepitosamente, de 1,5 M a apenas 50 mil.

Sin dudas que las causas principales habrá que buscarlas por el cerrojo impuesto a la importación, tanto como parte de la política de sustitución de equipos importados por la producción de Tierra del Fuego como también por las dificultades para girar divisas al exterior. Éstas últimas también habrían afectado a la producción nacional, ya que algunos fabricantes sostienen que el output de la isla podría haber sido mayor de no haberse registrado problemas con los pagos al exterior (ver “Disparándose en el pie”). Es de esperar que a partir del segundo trimestre las cosas vuelvan a un ritmo normal.

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• Modelo precario: Esclarecedora nota sobre cómo funciona la producción de electrónicos en Tierra del Fuego. Salarios altos, muchos empleos temporarios, “competitividad” basada en beneficios. La sombra de la inflación. [La Nación]
• Hasta aquí llegó mi amor: La difícil convivencia del negocio online con el offline y los conflictos de intereses. El caso de la cadena minorista Target vendiendo los e-readers Kindle de Amazon. [The New York Times]
• GPS puertas adentro: Interesante artículo sobre las posibilidades que se abren a través de las tecnologías IPS (Indoor Positioning System). [Extreme Tech]

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