El presente año pasará a la historia de la industria celular local como el del gran despegue de los smartphones. Es que luego de una gran aceleración en el 3° trimestre del año, los despachos de estos equipos superan en un 124% en lo que va del año comparando con igual período del año anterior para llegar a la impresionante cifra de casi 2,5 M de unidades. Esto equivale a que prácticamente 1 de cada 4 celulares despachados en los primeros 3 trimestres del año es un smartphone.

En cuanto a las plataformas de los smartphones, este año se está produciendo una gran concentración entre Android, Symbian y Blackberry, representando más del 99%. Las tres crecieron en términos absolutos, aunque en términos relativos fue Android quien acaparó el avance, estando presente en el 57% de los smartphones despachados. Esto es consecuencia del impulso de cuatro grandes marcas como Samsung, Motorola, LG y Sony Ericsson, a los que se suman equipos de gama baja (dentro de la categoría) de ZTE, Huawei y Alcatel. Por su parte, Symbian (Nokia) y Blackberry sólo “motorizan” una marca cada una. Así y todo, el primer modelo en términos de unidades es el Blackberry 8520, el cual acaba de comenzarse a fabricar localmente.

Las cifras muestran la casi desaparición de la foto de dos plataformas con futuro dispar. Por un lado, iOS que impulsa a los iPhone paga el precio de no producir en Argentina, viéndose impactada por la aplicación de licencias no automáticas. Claramente, y de mantenerse esta política, el iPhone será cada vez más una rareza y lo poco que haya será resultado de importaciones individuales o, por qué no, del mercado gris. Sin dudas que esto afectará al desarrollo de aplicaciones locales para estos equipos al ver su mercado drásticamente reducido.

Distinto es el caso de Windows, que promete crecer de la mano de los próximos modelos de Nokia así como de otras marcas (Samsung, HTC y otras) que están incorporando esta plataforma en una estrategia de diversificación para no quedar tan atadas a los designios de Google/Android.

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A pesar de que los últimos tiempos no fueron buenos para RIM, el fabricante de Blackberry, la empresa se encuentra velando las armas para dar el contraataque que le permita recuperar terreno. La base de este movimiento está en el nuevo sistema operativo que fuera anunciado esta semana y que alineará a la empresa en una única plataforma.

Actualmente conviven en los productos de RIM dos sistemas operativos diferentes, Blackberry OS (donde el 7 es la última versión) y QNX. El primero corre en los smartphones mientras que el segundo lo hace en la tableta Playbook. RIM apunta a simplificar el desarrollo y potenciar sus productos dando un paso natural que es la unificación de estos dos en un nuevo sistema operativo denominado BBX.

La nueva plataforma estará basada en QNX, un sistema operativo muy valorado por quienes entienden en la materia, y que impulsa no sólo a su tableta Playbook sino que también está embebido en distintos dispositivos electrónicos encontrados en autos y aviones. En esta fusión con el BB OS dará soporte a los servicios basados en la nube así como a su distintivo sistema de mail y mensajería. Además, RIM apunta a que haya una mayor oferta de aplicaciones para sus productos. Para ello, adopta estándares que van más allá de su propia plataforma. Por un lado, permitirá aquellas desarrolladas en HTML5, las cuales están basadas en estándares de la Web. Esto sin dejar de lado los desarrollos nativos. Por otra parte, también BBX dará soporte a aplicaciones desarrolladas para Android. En este último caso, podrán sortear el dilema del huevo y la gallina: usuarios que no compran un dispositivo si no tiene aplicaciones y desarrolladores que no desarrollan para una plataforma con pocos usuarios. BBX saldrá a la luz con un buen stock de aplicaciones, una ventaja importante para un sistema operativo totalmente nuevo.

A pesar de que no hubo precisiones en cuanto a fechas, se espera que los primeros smartphones con BBX sean lanzados a principios de 2012. Será éste sin dudas un año clave para RIM.

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Como seres humanos, no estamos exentos de los errores. Pero la diferencia está en la forma de reaccionar ante éstos. En nuestro caso, consideramos que lo mejor que se puede hacer es asumirlos y presentar nuestras aclaraciones así como las disculpas correspondientes.

La semana pasada publicamos información inexacta sobre el mercado de smartphones en Argentina para el primer semestre del año en curso. Un error en la vinculación de la base de datos de la información proveniente de Aduana con aquella que contiene la descripción exhaustiva de los equipos ingresados al país (como sistema operativo, tenencia de GPS, WiFi y toda una serie de características) tuvo como resultado que en las cifras anteriormente publicadas quedaran fuera de contabilización determinados modelos de equipos que sí entran en esta calificación.

Así, el segmento de smartphones durante el primer semestre del año no representó el 16% del mercado de celulares sino el 19%. En lo que hace a participaciones de mercado, no se altera el orden de los principales fabricantes, aunque sí las proporciones. No obstante, preferimos no publicar aún los resultados hasta no haber revisado más en detalle nuestras bases de datos para cerciorarnos de que no se registre alguna errata aún no identificada.

Siendo que nuestro principal objeto es la información, este error no por involuntario deja de ser lamentable, asumiendo en nombre propio la responsabilidad por el mismo.

Sabemos que en momentos en que las estadísticas (tanto públicas como privadas) son objeto de profundos cuestionamientos en nuestra sociedad, nuestro equívoco no colabora en revertir esa imagen. Lo único que nos queda entonces es reconocer la falta y pedir, nuevamente, las disculpas del caso. Gracias por la comprensión.

Nota: El post original ha dejado de ser publicado para evitar que la información errada se siga difundiendo

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El 2010 fue sin dudas un año de cambios en la industria celular local, más particularmente en el negocio de los terminales móviles. Se produjo un cambio en la tendencia descendente de los tres años previos [ver “Recuperación y sofisticación”], explotó el mercado de los smartphones y comenzó la producción nacional a gran escala como consecuencia de las modificaciones en el tratamiento fiscal de los equipos importados.

Con tantos cambios en el medio ambiente, es natural que estos impacten también en el negocio de cada uno de los fabricantes. Así, Samsung desplazó (aunque por muy poco) a Nokia del primer lugar en la participación de mercado, a una buena distancia ambos del 3°, LG, quien a su vez también le lleva una buena luz al 4°, Motorola.

Como suele ocurrir en estos casos, la evolución de todos los actores no es pareja. La comparación con la evolución general del mercado, que creció un 24%, marca el desempeño individual, más allá de las posiciones en el ranking general. Aquí el análisis se pone más interesante.

En el lote de punta, las coreanas LG y Samsung avanzaron por encima del 50%, mientras que Nokia apenas si lo hizo un 10%, por debajo de la media general. Quizás en esto influya que Nokia comenzó a producir en Tierra del Fuego (con las consecuentes ventajas en costos frente a la importación) recién para la segunda mitad del año. Si esta es la causa, la situación podría cambiar en el 2011 donde ya los cuatro primero fabricantes están produciendo a velocidad crucero en la isla.

La caída de Motorola (-39%) evidencia su apuesta a los smartphones, cuya demanda crece aceleradamente, pero indica que por ahora la decisión de no poner foco a los equipos de rango más bajo se traduce en pérdida de volumen.

El atractivo de los smartphones se hace evidente en las marcas que sólo juegan en esta categoría: Apple creció 274% y Blackberry un 205%, aunque este último caso el crecimiento es notablemente más significativo ya que su volumen de ventas es casi 10 veces superior al de los emblemáticos iPhone. Cabe destacar que ninguna de las dos marcas fabrica, al menos por ahora, en Tierra del Fuego.

Por su parte, aunque Alcatel tuvo un excelente desempeño creciendo el 148%, no pudo resistir al embate de Blackberry que lo desplazó del 5° lugar en el ranking general.

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En la industria tecnológica en general se da hoy una discusión respecto de si las tablets deberían ser consideradas computadoras personales, smartphones más grandes o una categoría en sí misma. Esto se traduce en que todavía no queda en claro cuáles son los segmentos de usuarios de éstas y sobre todo, cómo debe ser su comercialización.

Por lo pronto, las tablets se parecen mucho a los smartphones, no sólo en su aspecto, sino en que sus plataformas de software se basan en los sistemas operativos de los celulares inteligentes, como es el caso de iOS y Android en la actualidad. Además, la mayoría tiene conectividad vía redes móviles, por lo que a priori parece natural que su venta la hagan los operadores. Pero en realidad no es tan así.

Que un dispositivo electrónico cuente con la capacidad de conectarse a las redes móviles de banda ancha no significa que su usuario esté dispuesto a oblar por un abono independiente para cada gadget. Por lo tanto, se trata de saber si el modelo para venderlas es atándolas a una nueva línea móvil o si por el contrario, pueden compartir la línea móvil asociada al teléfono existente, sea smartphone o no, más allá de la conexión WiFi. Este último camino es el que originalmente iba a seguir RIM con su tableta de próximo lanzamiento, aunque más recientemente, quizás como consecuencia de algunas críticas, también anunció modelos con conectividad celular independiente.

Esto evidencia lo híbrido de la categoría, que comparte características con smartphones y con computadoras. Desde el punto de vista técnico y de formato, una tablet se parece a un smartphone. Pero desde la perspectiva del uso, se asemeja más a una notebook/netbook. Es que así como los smartphones son móviles y por lo tanto deben poder usarse en cualquier situación y lugar, las notebook/netbook son portátiles, es decir, que son relativamente fáciles de llevar, pero finalmente son utilizadas mayormente en forma estática, en algún lugar que no suele ser la calle o un medio de transporte. Las tablets confunden, porque tienen un formato similar a un smartphone (aunque más grande), pero suelen ser usadas en situaciones similares a las de una notebook/netbook.

Es cierto que la categoría “tablets” tomó por sorpresa tanto a la industria móvil como a la informática. Por esto, el 2011 será el año en que se definan claramente los segmentos de usuarios para estos dispositivos. Y quizás, por qué no, nuevos modelos de abonos atados al celular del usuario.

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En una decisión de alto impacto, el gobierno nacional amplió las categorías de productos a los cuales se les aplica las licencias no automáticas a la importación. Básicamente se trata de una medida para-arancelaria que busca, según sus impulsores, contener las importaciones para resguardar así el superávit comercial.

Dentro de los productos alcanzados están notebooks, netbooks y celulares, los cuales se verán afectados de manera diversa. En el caso de los celulares, el impacto será relativo ya que el año pasado aproximadamente el 42% fueron ensamblados en Tierra del Fuego y se espera que esta proporción crezca notablemente durante este año. No obstante, la medida se hará sentir en los extremos de las gamas. En las bajas, porque no son fabricados localmente sino que se importan, ya que su bajo valor hace que el diferencial de precio resultante de la promoción de Tierra del Fuego no justifique su fabricación local. En este caso, se tratará de una medida claramente regresiva, que afectaría a quienes consumen los equipos más sencillos y baratos. También se verán afectados algunos equipos de gama alta, como los iPhone y Blackberry que no se fabrican localmente.

En el caso de notebooks y netbooks, sin dudas se favorecerá a los ensambladores locales. No obstante, muchos de ellos ya están comprometiendo gran parte de su producción a la informatización de las escuelas, por lo que habrá que ver en qué medida están en condiciones de adaptar rápidamente su capacidad de producción para satisfacer la demanda. Lo que sí parece seguro es que las marcas multinacionales (HP, Lenovo, Dell, Acer, Toshiba, Samsung, etc.) se verán afectadas.

No obstante, si el objetivo es reducir el déficit comercial, en estos casos el aporte de la medida será reducido. Sea en Tierra del Fuego o en Barracas, los productos que se ensamblan localmente están compuestos casi en su totalidad (excepto cables, cajas y manuales) por componentes fabricados en el exterior que deberán seguir siendo importados. O sea, aunque ensamblados en el país, estos productos implican una salida importante de divisas.

Resumiendo, tal como está planteada, la medida traerá una restricción en la oferta, lo que suele traducirse en un alza de precios por aquello tan básico como la ley de oferta y demanda. Y todo para seguir importando los componentes de estos productos que hay que seguir pagando en dólares. Pero esto es lo que sucede si uno dispara antes de apuntar.

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El que pasó fue un año de fuerte crecimiento en el uso de smartphones en el segmento PyME, con un 34% más de empresas utilizándolos. Por supuesto, el gran impulsor de estos equipos son las aplicaciones de comunicación basadas en la mensajería, principalmente mail (94% de las empresas) y, un poco más atrás, la mensajería instantánea (53%). Esto surge del informe “Telecomunicaciones móviles en PyMEs: voz y datos – 2010” realizado por Carrier y Asociados.

Este foco en la mensajería colabora para que Blackberry sea la plataforma dominante dentro de las empresas usuarias de servicios de datos móviles, presente en el 61% de los casos. Pero como no se trata de una foto sino de una película, también hay que remarcar que este valor implica una caída respecto del 79% encontrado un año atrás. Se evidencia así el impacto de un mercado en franco crecimiento donde la oferta se diversifica, si bien sus competidores siguen bastante lejos, por el momento.

En segundo lugar se ubica Symbian, con el 11%, cerca de Apple, que llega al 9%. Luego aparece Android, con un 3%, marcando que, al menos por el momento, está mejor posicionado en el segmento de consumidor que en el de empresas. Finalmente Windows, con un 1%, refleja su presencia débil en la oferta en los últimos tiempos.

Por otra parte, es importante destacar el crecimiento de quienes no supieron contestar qué plataforma utilizan (Ns/Nc), que pasaron del 3 al 19%. Esto marcaría que el nuevo público de los smartphones, aún en el caso de las empresas, la da menos relevancia a la plataforma, quizás para enfocarse en la aplicación misma.

Para el 2011 las perspectivas son buenas, con una de cada cuatro empresas usuarias de datos móviles planeando aumentar la cantidad de líneas con abono para este servicio. Todo indica que seguirá el buen momento de los smartphones, aunque como todo mercado en expansión y con oferta atomizada, los líderes tienen más chances de retroceder que de avanzar.

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Dicen que cuando se está en la cima, el único camino que queda es descendente. Esta es quizás la situación de Nokia, líder absoluto en el mercado mundial de celulares desde hace varios años, a quien las buenas noticias no vienen acompañando últimamente. Esta semana advirtió a los inversores que sus ganancias serán menores a las previstas. Según la empresa, hay dos factores que inciden para que esto sea así: un aumento de la competencia y un euro más débil.

No tiene sentido analizar el segundo factor, ya que no depende de Nokia. Pero en el rubro competencia la situación reclama algún tipo de replanteo estratégico que le permita seguir mostrando buenos resultados. Esto es así ya que la empresa es víctima del efecto pinza: presión en la parte alta del mercado por parte de los fabricantes de smartphones (Apple, Blackberry y ahora los seguidores de Android) y en la parte baja, los equipos simples y baratos, por parte de los fabricantes asiáticos que apuntan a mercados de alto volumen y bajos márgenes.

Más allá de que tanta diversidad de mercados objetivos (y en consecuencia de productos) resta foco, también hay un tema puramente marketinero.  No se puede ser BMW y Tata al mismo tiempo. Así como los italianos nunca mezclaron Ferrari con Fiat, siendo que ambos son productos de la misma empresa. Quizás, Nokia deba aprender de la industria automotriz: se puede atender distintos segmentos de mercado, pero no bajo un mismo nombre.

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En los últimos tiempos está en boca de todos el avance del acceso a Internet desde otros dispositivos que no sean la PC, destacándose naturalmente, el acceso vía celular. Un 93% de los usuarios de Internet cuenta con un teléfono móvil. Estos aproximadamente 17 millones de usuarios representan grosso modo a la mitad de los usuarios reales de telefonía celular en Argentina. Estos datos surgen del informe “Usuario online argentino – 2010”, recientemente finalizado por Carrier y Asociados.

La combinación de difusión del uso de Internet, la alta exposición a los celulares, el establecimiento de un vínculo con la PC para intercambiar contenidos (conocido como sideloading) va preparando al usuario para acceder a la red desde los móviles. Un 11% de los usuarios, aproximadamente 1,9 M de usuarios, se conectó al menos una vez a Internet desde su celular, pero sólo algo menos de la mitad lo hace regularmente, unos 850 mil usuarios.

Por ahora, y siendo que el celular se destaca más como herramienta de comunicación que de contenidos, el uso de Internet desde el móvil apunta a la mensajería y redes sociales, siendo las aplicaciones más utilizadas el mail (74%), Messenger (44%) y Facebook (32%).

Entre quienes sólo se conectaron unas pocas veces pero no lo hacen regularmente, casi la mitad lo hizo únicamente por curiosidad. Se trata de un público que ya dio un paso importante al tomar la iniciativa de explorar lo que son los datos desde el celular. No obstante, todavía la oferta en general (operadores, fabricantes de terminales y proveedores de contenidos) no ha logrado una propuesta lo suficientemente convincente como para que den el paso definitorio que hay entre probar y usar.

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Apenas una semana después de que AT&T anunciara el fin de los abonos de datos móviles ilimitados [ver Cierra el tenedor libre], la decisión comienza a ser imitada por otros operadores, anticipando lo que quizás se considere a futuro como un hito en la industria móvil.

En estos días, quien anunció que cerraba el tenedor libre fue el operador móvil europeo O2. La medida regirá a partir del próximo 24 de junio para todos sus nuevos contratos. Si bien los paquetes de tráfico difieren un poco de los de AT&T, en O2 también aplicarán el sistema de notificar a sus clientes respecto del consumo de datos en el que hayan incurrido.

La noticia deja dos elementos para destacar. El primero es que el 24 de junio será el día también en que el operador lance el iPhone 4, último exponente de Apple. En O2 reconocieron que el iPhone es una de las motivaciones para cambiar la forma de cobrar por datos. El operador dice tener 2 millones de clientes con iPhones cuyo consumo de datos se duplicó en los últimos 4 meses, calificándolo como “insostenible”. Lo que se dice, una cálida recepción para el nuevo equipo.

El otro elemento, y que seguramente interese a los usuarios en Argentina, es que O2 es propiedad de Telefónica, por lo que de resultar exitosa la medida, seguramente comience a extenderse a otros territorios. No obstante, existe una diferencia. En el país, una de las quejas frecuentes de los usuarios es que no hay una buena disponibilidad de iPhones (al menos en ciertos operadores). Algunos atribuyen esto a las barreras pararancelarias a la importación de ciertos bienes, pero lo cierto es que la escasez de estos equipos es previa a este fenómeno. Quizás por eso de que “muerto el perro, se acabó la rabia”.

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