Con motivo de la muerte de Steve Jobs, entre la infinidad de artículos periodísticos que hicieron referencia a su vida y obra, varios de ellos mencionaron, como si fuera una regla de management, la negativa de éste a confiar en los estudios de mercado. En muchos casos atribuyéndole la siguiente frase: “La gente no sabe lo que quiere hasta que uno se lo muestra”.

Si bien la mencionada afirmación tiene mucho de cierta, esto no invalida el uso de la investigación de mercado. A lo sumo sí puede criticarse que no siempre quienes conducen una investigación tienen los elementos necesarios como para interpretar las necesidades y deseos de los potenciales clientes. El problema entonces no es de la técnica en sí sino de quien la aplica.

Jobs no creía en los investigadores de mercado, pero sí en la investigación. Él realizaba personalmente sus propios estudios de mercado, llevándose los prototipos a su casa y sometiéndolos a prueba con conocidos. En otras palabras, reconocía el valor de las técnicas aunque claramente desconfiaba de la interpretación que los analistas hacían de los resultados encontrados (o quizás también de cómo planteaban los interrogantes a develar).

En definitiva, las técnicas de investigación de mercado son herramientas, y como tales, cualquiera las puede aplicar. Pero como con toda herramienta, habrá quien sepa utilizarla adecuadamente, mientras que otros sólo sabrán empuñarla. La diferencia está allí. Y Jobs lo sabía. Porque podría ser soberbio, pero no era tonto.

[Nota: Quien esto escribe vive desde hace 20 años, entre otras cosas, de la investigación de mercado]

Tags: Investigación, Sociedad by Enrique Carrier
1 Comentario »

No hay dudas de que los smartphones están en un momento de oro. En Argentina, comparando el primer semestre del 2011 contra igual período del 2010, el crecimiento fue del 80% en unidades. Esto se dio a pesar de la aplicación de licencias no automáticas a la importación, de otra forma, el avance podría haber sido mayor aún. Sin embargo, todavía en términos generales el concepto de smartphone o teléfono inteligente no está totalmente instalado entre los usuarios de telefonía móvil. Esto surge del informe “Telefonía móvil: Segmento individuos – 2011” realizado por Carrier y Asociados.

Algo más de la mitad de los entrevistados afirma haber oído hablar del término, lo que representa un avance respecto de sólo un tercio que lo hacía un año atrás. No obstante, al igual que lo sucedido entonces, tan sólo la mitad pudo asociar esta categoría con al menos una marca en particular. En estos casos, Blackberry se ubica en primer lugar, con un 21% (subiendo desde un 9% del año pasado), lejos de iPhone con un 13% (que desciende desde el 27%). Detrás, Nokia y Samsung están en situación de empate técnico.

Mientras que el reconocimiento de Blackberry y de iPhone sube con el nivel socio económico, Nokia muestra una distribución más pareja. Los dos primeros tienen mayores porcentajes de reconocimiento en la medida en que desciende la edad, mientras que en el caso de Nokia es a la inversa. Entre los más jóvenes, Nokia se ve superada por Samsung, quizás como un indicio del “envejecimiento” de los seguidores de la marca.

Volviendo al punto inicial, la escasa conceptualización del término smartphone o teléfono inteligente (situación que se da aún entre los usuarios de estos equipos) destaca que en la medida en que el usuario se hace más masivo y, por lo tanto menos techie, el foco del consumo está cada vez más en la aplicación y no en la tecnología.

Tags: Celulares, Investigación, Mercado, Negocios by Enrique Carrier
Sin comentarios »

Tuvieron su momento de gloria y luego comenzaron declinar, pero ahora, vuelven renovadas. Las descargas desde el celular impactaron años atrás, cuando ringtones, wallpapers y juegos excitaban a la industria que veía el potencial de los grandes números. Pasada la novedad, su popularidad decreció notablemente. No obstante, están retornando de la mano de las tiendas de aplicaciones, los smartphones y ciertos teléfonos sociales. Tal es así que un 8% de los usuarios de telefonía celular realizó al menos una descarga desde sus terminales en los últimos 90 días. Esto surge del informe “Esto surge del informe “Telefonía móvil: Segmento individuos – 2011” realizado por Carrier y Asociados.

Las descargas se concentran mayormente en los segmentos de adolescentes y jóvenes, donde su penetración se duplica, siendo las aplicaciones y los juegos (en ese orden) los contenidos más populares.

Más allá del factor generacional, obviamente influye el tipo de dispositivo utilizado. Entre los usuarios de smartphones y teléfonos sociales, la cantidad de usuarios que descargan casi se cuadruplica, llegando al 31%. No obstante, indica que aproximadamente 2/3 de quienes cuentan con este tipo de equipos no agregan demasiado más allá de lo incluido al momento de adquirir el terminal. Esto marca la relevancia de preinstalar determinadas aplicaciones para fomentar su uso.

Por otra parte, resulta interesante observar que la relación entre contenidos gratuitos y pagos (55% vs. 43%) es bastante favorable a los primeros, lo que abre buenas perspectivas para el negocio.

Tags: Celulares, Investigación, Mercado, Negocios by Enrique Carrier
Sin comentarios »

Entre principios del 2010 y mediados de 2011, entre smartphones y teléfonos sociales se despacharon al mercado local algo más de 6 millones de terminales con capacidad para correr aplicaciones basadas en Internet, como mail, redes sociales o mensajería instantánea (amén de navegar). Muchos de éstos son vendidos con abonos que incluyen no sólo una determinada cantidad de minutos de comunicación de voz y de SMS, sino también paquetes de datos que servirán justamente para las aplicaciones mencionadas. Es por esto que hoy un 10% de los usuarios de telefonía móvil cuenta con un abono de datos. A esto hay que sumarle quienes usan servicios de datos bajo modalidad prepaga. Esto surge del informe “Telefonía móvil: Segmento individuos – 2011” realizado por Carrier y Asociados.

El crecimiento del consumo de datos se manifiesta particularmente en el uso de aplicaciones de mensajería y socialización. Tomando a las 5 aplicaciones más populares desde el celular, 4 corresponden a la categoría mencionada: en primer lugar se ubica el mail (8%), seguido de Facebook (5%) que desplaza a la navegación (4%) al 3° lugar. Luego aparecen la mensajería instantánea (BBM, Whatsapp, Messenger) y Twitter.

La relevancia y crecimiento del uso de aplicaciones basadas en la comunicación textual proyecta nubarrones sobre un servicio fuerte para las operadoras móviles como lo es el de los mensajes de texto. Es por esto que no debería llamar la atención si en el corto a mediano plazo comienzan a surgir paquetes de SMS más agresivos, pudiendo llegar incluso a tarifas planas para este servicio.

El consumo de datos correlaciona claramente con el NSE (nivel socio económico) e impacta con más fuerza en los jóvenes. Se trata de un segmento de usuario con mayor disponibilidad de ingresos (muchos trabajan pero viven con sus padres), una actitud más positiva respecto de la tecnología (por el factor generacional) y con una modalidad de vida más errante (trabajo, estudio y salidas) lo que le da un mayor valor a la posibilidad de estar conectado y en contacto en cualquier momento y lugar. Ellos son en definitiva los grandes impulsores del mercado.

Tags: Celulares, Investigación, Mercado, Negocios by Enrique Carrier
Sin comentarios »

Días atrás se conocieron algunos datos nuevos del Censo 2010. Cabe recordar que en el relevamiento se indagaba la existencia de líneas celulares en el hogar, aunque sin especificar la cantidad. De los resultados publicados surge el dato que son 10.470.239 los hogares con al menos una línea móvil, que redondeamos a 10,5 M para simplificar. Por otra parte, del informe “Telefonía móvil: Segmento individuos – 2011”, realizado por Carrier y Asociados, surge que la cantidad de líneas promedio en uso por hogar es de 2,5. Aplicando este valor a la cantidad de hogares con celular, obtenemos 26.250.000 líneas en todo el país, valor que dista mucho de los 57.850.000 que declara el mismo INDEC en su último Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) a julio de este año. Se trata de una diferencia de más del 100% que merece una explicación.

Por un lado, al ser un censo en hogares, se pueden agregar las líneas contratadas por las organizaciones (empresas, gobierno, etc.). Sin embargo, más allá de que éstas no representan ni cerca unos 20 millones adicionales, en el relevamiento de Carrier y Asociados al consultarse en hogares no se preguntó por quién paga la factura sino por la existencia de esa línea en el hogar. Igualmente, éstas no llegan a los 5 millones. Llegamos así a 31,25 millones.

Por otra parte, habría que considerar aquellas líneas que no terminan en un teléfono sino en algún tipo de máquina. Aquí entrarían las correspondientes a módems 3G así como las destinadas a M2M (Machine to machine), utilizadas para conectar alarmas, dispositivos de medición, etc. Pero todas estas, con suerte y viento a favor, llegan a los 3 millones.

En otras palabras, siendo holgados y generosos, tendríamos apenas algo más de 34 millones de líneas en uso. Por lo tanto, hay un “extra” de mínimamente 24 millones de líneas que puede que estén técnicamente en servicio, pero que evidentemente no facturan. Esto distorsiona los análisis, empezando por el famoso ARPU (ingreso promedio por línea) que surge de dividir la facturación de los operadores por la cantidad de líneas en servicio. Por este motivo, los valores de ARPU que surgen de sus balances están tan alejados del gasto promedio de los usuarios. Pero la distorsión también afecta a quienes quieren desarrollar negocios basados en la telefonía móvil ya que calculan sus mercados potenciales en base a una irrealidad.

Por último, vale aclarar que la distorsión no es sólo causada por el INDEC (que da cifras mayores a la suma de los valores proporcionados por los operadores). A diciembre de 2010, y según sus balances, las líneas declaradas por los mismos operadores (Claro, Movistar, Nextel y Personal) sumaban 52 millones. Pero claro, son líneas en servicio, no en uso…

Tags: Celulares, Investigación, Mercado, Negocios by Enrique Carrier
7 Comentarios »

En momentos en que se vive una fuerte tendencia a la renovación de teléfonos celulares, resulta interesante conocer la opinión de los usuarios en relación a la marca a considerar llegado el momento de dar de baja su actual equipo. En Argentina, Nokia sigue teniendo una fuerte presencia en la mente de los usuarios del servicio, con un 31% mencionándola como la marca a elegir. En segundo lugar se ubica Blackberry (14%), lo que es igualmente relevante habida cuenta de que se trata de una marca que sólo ofrece smartphones. En casi situación de empate técnico se ubican Samsung y Motorola (13%). Estos datos surgen del informe “Telefonía móvil: Segmento individuos – 2011” realizado por Carrier y Asociados.

Cuando las respuestas se cruzan por distintas variables, el análisis se hace más interesante.

Por nivel socioeconómico, Blackberry, con un 27% de las menciones, se acerca notablemente al 30% de Nokia en el codiciado ABC1. Mientras Nokia, Samsung y Motorola son nombrados con una frecuencia similar en todos los niveles, Blackberry desciende claramente en la medida en que lo hace el nivel socioeconómico.

La marca finlandesa logra una fuerte presencia en el segmento adolescente, donde llega al 45%, muy lejos de Blackberry, el segundo, con un 17%. La distancia entre ambos se acorta entre los jóvenes, donde Nokia desciende al 35% y BB sube al 23%. Samsung y Motorola muestran niveles de mención similares en los distintos segmentos etarios.

Conviene aclarar que las mencionadas son marcas “a considerar”, lo cual no necesariamente implique que sean aquellas que ya tengan decido comprar. Llegado el caso, dependerá de la oferta del momento. No obstante, marca una pauta de hacia dónde irá el mercado y sus diferentes segmentos.

Tags: Celulares, Investigación, Mercado by Enrique Carrier
4 Comentarios »

Alcanza con ver dónde está puesto el énfasis de las promociones y publicidades de celulares para darse cuenta de que la industria está en pleno proceso de upgrade de los terminales. Hoy éstas giran en torno de los smartphones y teléfonos sociales, lo que se refleja en la participación de éstos en la torta total. Tomando el primer semestre de 2011, ambas categorías alcanzaron combinadas el 47% del total, lo que implica una importante suba respecto del 28% logrado en todo el 2010.

El mercado de terminales celulares puede dividirse en cuatro grandes categorías: básicos, feature phones, sociales y smartphones. Los básicos son aquellos orientados a las comunicaciones tanto de voz como de SMS, que apenas en algunos casos incluyen cámaras de baja resolución y/o capacidad precaria de reproducción de archivos de audio. Los feature phones son los orientados a una característica dominante, como la capacidad de reproducir un MP3 (con controles dedicados para esta operación) o aquellos con cámaras de alta resolución y ajustes para mejorar las capturas. Los sociales son los destinados a la mensajería, formada por equipos con teclado QWERTY o pantalla táctil que, sin ser smartphones, permiten el uso de aplicaciones tales como mail, mensajería instantánea (Messenger) y redes sociales (Facebook, Twitter). Finalmente, los smartphones son aquellos cuyo sistema operativo acepta aplicaciones nativas, proveyendo una plataforma e interfaz estandarizada para los desarrolladores de aplicaciones (Symbian, Blackberry OS, Windows Mobile o Phone, iPhone OS, Android, Bada), pudiendo realizar más tareas que cualquiera de las categorías anteriores.

El avance fue mayor por el lado de los teléfonos sociales, que pasaron del 14 al 28% de participación. No obstante, conviene destacar que no necesariamente esto implica que sus capacidades para acceder a servicios basados en Internet (como mail, mensajería instantánea o redes sociales) sean utilizadas. Aún en el caso de que sean vendidos con abonos que incluyen cierto tráfico de datos (más allá de minutos de voz y paquetes de SMS), al estar incluidos todos en un único abono (sin discriminar cuánto se paga por cada servicio), es más que probable que la gran mayoría sigan siendo utilizados para hablar e intercambiar mensajes de texto.

Por otra parte, habida cuenta de que los feature phones mantienen una participación similar (33%), los grandes perdedores fueron los teléfonos básicos, cuya porción cayó del 38% al 20%.

Para finalizar, conviene destacar que esta comparación toma en cuenta todo el 2010 contra sólo la mitad del 2011, es de esperar que estas tendencias terminen profundizándose cuando el presente año hay culminado.

Tags: Celulares, Internet, Investigación, Mercado by Enrique Carrier
Sin comentarios »

El mercado de acceso a Internet residencial se encuentra claramente dominado por las tecnologías fijas, con el ADSL a la cabeza seguido del cablemódem. Aunque muy lejos en términos porcentuales, en el 3° lugar aparece la tecnología celular a través de los módems 3G. Estos datos surgen del informe “Acceso a Internet Residencial – 2011” realizado por Carrier y Asociados.

En líneas generales, la de ADSL se mantiene como la tecnología dominante, presente en el 59% de los hogares conectados, mientras que el cablemódem llega al 32%. Este último tiene su mayor penetración en niveles socioeconómicos (NSE) altos. En esto hay mucho de razones históricas, ya que el servicio arrancó en las zonas de mayor NSE de su cobertura de TV por cable, así como económicas, habida cuenta de que se trata de hogares que además de Internet tienen un servicio de TV paga.

Considerando que los niveles socioeconómicos altos ingresaron antes al mercado de acceso a Internet, no sorprende que el uso de ADSL crezca en la medida en que desciende el NSE del hogar, siendo los niveles medios y medio bajos los responsables del crecimiento de los últimos años.

Detrás de estas tecnologías de conexión, aparece la de 3G en el 3° lugar, con un 4%, lo que representa aproximadamente unos 200 mil hogares. La distribución del acceso fijo vía redes celulares presenta una distribución bastante homogénea en función del NSE. Conviene aclarar que se hace referencia a la tecnología 3G como forma de conexión en el hogar, sin considerar aquellos casos en que ésta es utilizada únicamente como forma de acceso en situación de movilidad.

Por el lado de los ISP, se observa una fuerte concentración en tres grandes grupos empresarios: Telefónica, Telecom y Clarín. Combinados, alcanzan al 83% de los hogares.

Tags: Celulares, Internet, Investigación, Mercado by Enrique Carrier
Sin comentarios »

La PC, como la TV, tuvo en sus orígenes como dispositivo hogareño, un uso compartido entre distintos miembros de la familia. Pero con la tendencia creciente a tener más de una computadora por hogar, la PC comienza a hacer honor a su nombre y se hace más personal que familiar. Considerando los hogares conectados a Internet, aquellos con más de una PC crecieron fuertemente en el último año, pasando del 13% al 28%. Estos datos surgen del informe “Acceso a Internet Residencial – 2011” realizado por Carrier y Asociados.

A junio de este año, existen unos 4,6 millones de hogares con acceso a Internet que en su conjunto conectan a unos 6 millones de PC del segmento residencial. Esta cifra creció un 27% en el último año. El avance se ve claramente impulsado por la mayor popularidad de las portátiles, principalmente notebooks y netbooks. Las mismas están presentes en 3 de cada 4 hogares con más de una PC, mientras que en sólo 1 de cada 7 hogares con una única PC, ésta es una portátil.

Estas características hacen que tener más de una PC correlaciona con el nivel socio económico, donde más de un tercio de los hogares ABC1 conectados tiene 2 o más equipos.

El crecimiento de los hogares con más de una PC indica también que como mínimo el 40% de las ventas del último año tuvieron como destino hogares ya informatizados.

Tags: Informática, Internet, Investigación, Mercado, Portátiles, Uncategorized by Joaquín Bilbao
Sin comentarios »

Como seres humanos, no estamos exentos de los errores. Pero la diferencia está en la forma de reaccionar ante éstos. En nuestro caso, consideramos que lo mejor que se puede hacer es asumirlos y presentar nuestras aclaraciones así como las disculpas correspondientes.

La semana pasada publicamos información inexacta sobre el mercado de smartphones en Argentina para el primer semestre del año en curso. Un error en la vinculación de la base de datos de la información proveniente de Aduana con aquella que contiene la descripción exhaustiva de los equipos ingresados al país (como sistema operativo, tenencia de GPS, WiFi y toda una serie de características) tuvo como resultado que en las cifras anteriormente publicadas quedaran fuera de contabilización determinados modelos de equipos que sí entran en esta calificación.

Así, el segmento de smartphones durante el primer semestre del año no representó el 16% del mercado de celulares sino el 19%. En lo que hace a participaciones de mercado, no se altera el orden de los principales fabricantes, aunque sí las proporciones. No obstante, preferimos no publicar aún los resultados hasta no haber revisado más en detalle nuestras bases de datos para cerciorarnos de que no se registre alguna errata aún no identificada.

Siendo que nuestro principal objeto es la información, este error no por involuntario deja de ser lamentable, asumiendo en nombre propio la responsabilidad por el mismo.

Sabemos que en momentos en que las estadísticas (tanto públicas como privadas) son objeto de profundos cuestionamientos en nuestra sociedad, nuestro equívoco no colabora en revertir esa imagen. Lo único que nos queda entonces es reconocer la falta y pedir, nuevamente, las disculpas del caso. Gracias por la comprensión.

Nota: El post original ha dejado de ser publicado para evitar que la información errada se siga difundiendo

Tags: Editorial, Estadísticas, Investigación, Mercado, Móviles, Smartphones, Telecomunicaciones, Uncategorized by Enrique Carrier
Sin comentarios »