Hogares hiperconectados

Los tiempos del hogar donde había una única PC que se conectaba a Internet, con sus integrantes rotando por turnos para usarla han quedado definitivamente atrás. Desde la popularización de las redes hogareñas de la mano del WiFi, no sólo se multiplicó la cantidad de PC en el hogar, sino que silenciosamente, pero sin pausa, fueron conectándose otro tipo de dispositivos bajo el mismo techo. Tal es así que hoy en Argentina el promedio de dispositivos conectables en el hogar con acceso a la red es de 5,8. Esto surge del informe “Acceso a Internet y tecnología en el hogar”, realizado por Carrier y Asociados.

Por capacidad adquisitiva, no sorprende que haya una correlación entre la cantidad de dispositivos conectables y el nivel socioeconómico, alcanzando los 6,3 en promedio en los hogares ABC1. A su vez, cada integrante del hogar cuenta con 2 dispositivos promedio para conectarse desde el hogar, típicamente la PC y el celular.

Si bien un 99% de los hogares relevados cuenta con al menos una PC, se produce un empate técnico con el 98% donde hay al menos un smartphone. Estos últimos crecieron 10 puntos en el último año. La paridad se ve también en la cantidad de dispositivos promedio por hogar, con 2,2 PC frente a 2,0 smartphones.

En cuanto a las PC, la penetración de aquellas de escritorio se mantiene estable en 76%, mientras que las portátiles crecen hasta alcanzar una presencia en el 83% de los hogares conectados. A su vez, existe un promedio de 1,3 portátiles frente 0,9 de escritorio. En el caso de las portátiles, las ventajas en términos de espacio requerido (especialmente cuando se multiplica la cantidad de PC en el hogar) y movilidad son claves para convertir a este formato en el dominante.

A ellos se suma el Smart TV, cuya presencia como dispositivo conectable en el hogar se duplicó en el último año y llegó al 46% de los hogares conectados. El dato no sorprende habida cuenta de que sólo en el 2015 se vendieron 1,5 millón de Smart TV en Argentina. Adicionalmente, la TV tiene un mayor porcentaje de uso (72%) si se combina con otros dispositivos conectables (PC, consolas, receptores multimedia) que usan a ésta como monitor, específicamente para el consumo de contenidos audiovisuales.

Por el contrario, el avance de las tablets fue muy tenue, evidenciando la menor relevancia de éstas, sustituidas en muchos casos por celulares con pantallas de mayor tamaño. Es por esto que las tablets son más habituales en hogares con menores, donde son utilizadas mayormente hasta que éstos tienen su primer smartphone.

La proliferación de dispositivos conectables de diverso tipo en el hogar combinado con el creciente consumo de video online en varios de éstos apuntala la tendencia a una mayor demanda por ancho de banda en las conexiones. Una demanda que da la impresión de ir más rápido que la oferta en varios puntos del país.

Tierra en llamas

Desde hace unas semanas, no puede dejarse de observar en diversos medios una oleada de cuestionamientos al régimen de promoción de Tierra del Fuego que involucra principalmente a la industria electrónica. Esto es así porque la ley 19.640 que promueve la producción de diversos bienes en la isla vía múltiples exenciones impositivas se vio potenciada con el decreto 252/2009 que aumentó la carga impositiva de determinados productos, especialmente electrónicos, que no provengan de la provincia promovida. En resumen, menos impuestos para lo fabricado en la isla y más carga para lo proveniente del exterior.

El resultado de este esquema fue:

  • inversiones en la isla para la producción de celulares, computadoras, televisores en materia de electrónicos
  • creación de puestos de trabajo para llevar adelante esa producción
  • costo fiscal resultante de los impuestos dejados de percibir por las exenciones establecidas
  • aumento significativo del precio final de estos productos

A pesar de las distorsiones introducidas, el régimen funcionó sin demasiados sobresaltos hasta la segunda mitad de 2014. Pero a partir de ese momento, la cosa no fue tan fluida. Primero fueron las dificultades de acceso a divisas que hicieron caer fuertemente la producción, a lo que se sumó un reacomodamiento de los fabricantes. La cosa repuntó en el segundo semestre de 2015, en parte impulsada por la recomposición de stocks, agotados en los trimestres previos de escasez. Este año, los niveles de producción quieren recuperarse, pero el frío de la economía atenta contra ello.

En un escenario de recesión y de recorte del gasto público como el actual, un régimen como el de Tierra del Fuego vuelve a ganar presencia mediática y por qué no, política. Demasiado costo fiscal y productos que llegan muy caros al consumidor no pueden pasarse por alto en este contexto.

En este sentido, esta semana el periodista José Del Rio hizo una interesante columna en el programa de radio “No somos nadie”, donde dio algunos datos relevantes al respecto. Quizás el más relevante es cuando menciona que el costo fiscal de la promoción de Tierra del Fuego fue de entre $ 14 y 12 millardos (miles de millones) anuales, dando trabajo a 13.000 personas. Tomando un promedio entonces de $ 13 millardos anuales, el costo fiscal por puesto de trabajo es de $ 1 millón anual. Fuerte. También mencionó una caída del 18% en la producción de celulares, ratificando una cifra alrededor de la cual hay consenso entre los actores de la industria. Por otra parte, sostiene que este año se dejarán de producir notebooks y decodificadores de TDA en la isla. Las primeras volverán a ser importadas, como parte de las políticas de alfabetización digital que necesitan que los dispositivos sean más accesibles.

Es hora de buscar un replanteo para las políticas de Tierra del Fuego. Está claro que la industria electrónica local no será competitiva si no es protegida, por lo que una solución de largo plazo implica reenfocar las ventajas a otorgar hacia industrias que hagan un mayor aporte de valor agregado y que puedan desarrollarse con un menor costo fiscal. Por lo pronto, el régimen de exenciones está vigente hasta 2023, por lo que hay tiempo para ir pensando en una reconversión. Propuestas hay varias y van desde la producción de software hasta turismo, industrias petroquímicas, pesqueras, laneras o forestales, así como aquellas vinculadas a servicios que se puedan prestar desde el puerto. Y por supuesto, analizar las mejoras a realizar en materia infraestructura para la isla, pilares de cualquier actividad económica (cosa que no pasó en 2009). Sería temerario pretender seguir como si nada ocurriese.

Tuits selectos

Agrandá tu combo

El negocio de acceso a Internet de banda ancha nació, a principios de los 2000, como subsidiario de servicios de telecomunicaciones pre existentes como lo son la telefonía (en el caso de las telcos) y la TV paga (en el caso de las cableras). Es por esto que no sorprende que 4 de cada 5 hogares conectados lo hacen a través de un combo de productos que incluye a la telefonía, la TV paga o ambos servicios simultáneamente. Esto surge del informe “Acceso a Internet y tecnología en el hogar”, realizado por Carrier y Asociados.

Analizando la participación de los distintos combos en el total, el de Internet y Telefonía aparece como el más popular, presente en un 40% de los hogares. Aquí entran principalmente las ofertas de las dos grandes telefónicas (Telecom y Telefónica), aunque también se suman aquellas de muchas cooperativas telefónicas, así como ISP que se montan sobre las redes telefónicas, como es el caso de Sion. Todas tienen en común usar tecnología ADSL.

Más atrás aparece el combo de Internet y TV paga, con un 29%. Se trata del producto clásico de los operadores de TV por cable, liderados claramente por Cablevisión, principal actor de este negocio en términos de participación de mercado. Pero la TV paga también está presente en el 12% que contrata un combo de Internet, TV paga y Telefonía. Aquí, el principal proveedor es Telecentro, lo que le da al triple play una fuerte presencia en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Por otra parte, resulta interesante analizar el segmento de aquellos que sólo contratan acceso a Internet, prescindiendo de la TV y el teléfono y que resultaron ser el 19% de la muestra. Aquí entran aquellos con conexiones inalámbricas, tanto fijas como móviles, así también como quienes contratan únicamente el servicio de banda ancha a un proveedor de TV paga. Los abonos a sólo el producto de acceso a Internet se dan naturalmente en los hogares sin línea fija (44%) y/o sin TV paga (45%). En cuanto a la segmentación por edad, este producto tiene una mayor penetración en los hogares jóvenes. Se trata de un segmento que tiende a prescindir principalmente de la telefonía fija pero también, aunque en menor medida, de la TV paga, priorizando la contratación de banda ancha fija y del celular.

De Canje a cuotas

Febrero de 2016. El Ministro de Comunicaciones anuncia la futura puesta en marcha de un “Plan Canje” destinado a reemplazar los celulares 2G en servicio por unos modernos y eficientes 4G. Julio 2016, el Ministro de Producción anuncia un menos ambicioso, pero más realizable PLAIM (Plan de Acceso a Internet Móvil) consistente en la puesta a la venta de equipos 4G de nivel de entrada pagaderos en 12 cuotas. Pocos días después, una disposición del Ministerio de Producción devaluaría al PLAIM. Una historia de devaluaciones.

Cuando se realizó el primer anuncio, en realidad lo que se hizo fue expresar un deseo no muy bien analizado. La idea era la de reemplazar equipos viejos, principalmente 2G, por los más modernos 4G. El objetivo manifiesto era colaborar a la mejora del servicio móvil descongestionando la red 2/3G, utilizando la más despejada red 4G. Se llegó a mencionar que el canje involucraría 10 millones de unidades. Un objetivo temerario. Aunque también una solución incorrecta. Quienes usan equipos 2G no usan datos sino que principalmente hablan y envían SMS. Cambiarles sus equipos por otros 4G no aliviaría significativamente la congestión causada por el tráfico de datos en la red 2/3G. A lo sumo podría aspirarse inicialmente a que dejaran de usar SMS para usar Whatsapp. Por otra parte, un canje implicaba determinar cómo se procesarían los equipos a entregar, desde su recolección hasta su disposición, así como el manejo del crédito asociado al equipo entregado. En síntesis, no había plan. Apenas una idea.

Los meses pasaban, pero el plan no se lanzaba. Hasta que llegó reformulado. Básicamente el nuevo plan determina una configuración mínima (4G, pantalla de 4,3 pulgadas, procesador dual-core, cámara trasera y frontal, 512 MB de RAM y unos 4 GB de almacenamiento), especificando marca y producto. El precio máximo será de $ 2.200 final y sólo estarán disponibles a través de los operadores. Además, los mismos podrán ser adquiridos a través del programa Ahora 12. En un principio, el plan estará vigente por 3 meses, estimándose un volumen más realista de 100 mil unidades por mes.

¿Cuál es el aporte de cada uno de los involucrados en el PLAIM? Todo arranca con las marcas, quienes identifican un modelo existente de su línea de productos que pueda llegar al precio objetivo lo que implica que también resignen su margen. Pero no todas las marcas tienen el mismo entusiasmo respecto del plan, a punto tal que no todas estarían participando. Algunas no quieren quedar pegadas a un equipo barato y de especificaciones básicas que tire por tierra toda su inversión en marketing para posicionarse como marcas top. Para otras marcas sí es interesante porque un buen desempeño con el PLAIM las ayudaría a escalar posiciones en el market share. Los ensambladores de Tierra del Fuego (que no son las marcas, vale recordarlo) producirán equipos de muy baja rentabilidad a cambio de que no decaiga mucho el nivel de actividad. Conviene recordar que las exenciones impositivas asociadas a la producción en la isla son poco relevantes si el costo del equipo es muy bajo. Los operadores se ocuparán de la comercialización, ofreciendo la promoción del plan y las recargas gratis. Finalmente, el gobierno hace su aporte extendiendo el programa Ahora 12 a todos los días de la semana (en lugar de ser sólo de jueves a domingo), lo que baja la tasa general de financiación.

Evidentemente, el plan final es mucho menos ambicioso que el original. Los equipos que se venderán a $ 2.200 son equivalentes a los que hoy se venden en $ 2.500 y $ 3.000 bajo el modelo prepago, aunque por debajo de este valor asociado a un plan pospago. El aporte del programa Ahora 12 es relativo, ya que algunos operadores ofrecen 12 y hasta 18 cuotas con tarjetas de crédito de determinados bancos. Además, Ahora 12 no resuelve que el beneficio sea únicamente para tarjetahabientes. Otro tema a considerar, y por el cual el plan inicialmente tendrá una duración de 3 meses, es que al ser un producto cuyo costo está atado al dólar, cualquier variación alcista operando con márgenes tan bajos, podría echar todo por tierra.

Pero antes de oficializarse el PLAIM, y por si algo le faltaba al plan en su carrera devaluatoria, fue el anuncio esta semana, realizado por el Ministerio de la Producción, por el cual se hace extensivo el programa Ahora 12 a todo celular 4G, por todo tipo de canal (comercios, empresas de telefonía celular y representantes) y todos los días de la semana. De esta forma, el PLAIM queda reducido prácticamente a un plan que incluye un set determinado de equipos a $ 2.200 con un crédito de uso, pero no mucho más. En definitiva, el PLAIM se convirtió en una promo más.

Una especulación política final. Cuando se comenzó a barajar la posibilidad de un plan canje (antes de su anuncio), el área del gobierno involucrada en las conversaciones era el Ministerio de Producción, lo cual tenía su lógica considerando que involucraba la fabricación de smartphones en Tierra del Fuego. Sin embargo, el anuncio lo hizo el Ministro de Comunicaciones, anticipándose pese a no tener en ese momento un plan definido. Quizás buscó “primerear” a su par de Producción. A fin de cuentas, son políticos y quizás estén pensando en otra posición en el poder a futuro. El anuncio, aún no oficial, del PLAIM lo hizo esta vez el Ministro de Producción así como la extensión del Ahora 12 a todos los equipos 4G y quizás como una gentileza de favores. Hoy por ti, mañana por mí.

Si hubiera que resumirlo en un aviso clasificado, el mismo diría: “Cambio o permuto Plan Canje por un Ahora 12. Nuevo, sin uso”.

El retorno del Jedi

Esta semana, y luego de mucho tiempo con perfil bajo de sus directivos, Personal aprovechó que se cumplieron 20 años desde su lanzamiento para presentar en sociedad al nuevo CEO del Grupo Telecom, Germán Vidal.

La ocasión sirvió para dar a conocer lo que está haciendo la empresa de cara al futuro para lo cual reveló que para el trienio 2016-2018 las inversiones previstas son de $ 40 millardos (unos US$ 2,6 millardos al cambio de hoy), de los cuales unos $ 10 millardos serán invertidos a lo largo de este año. Vidal hizo hincapié no sólo en los montos a invertir sino en lo recurrente de las inversiones en una industria que así lo exige permanentemente. Desde un punto de vista tecnológico, parte de estas inversiones irán a la reconversión de su red, lo que incluye la virtualización de la misma, un concepto complejo de entender para quienes no son técnicos pero que permite una mayor flexibilidad en la red a la hora de introducir nuevos servicios.

Vidal también destacó el carácter “argentino” de la nueva Telecom, obviamente no por el control accionario de Fintech (accionista que comparte con Cablevisión), sino por no tener entre sus socios a operadores internacionales. Esto, afirmó, hace que ciertas decisiones no dependan de una casa matriz en el exterior, en clara alusión a sus competidores más directos. Así, por el momento el mercado convergente de las telecomunicaciones está dominado por dos “argentinos” y dos multinacionales.

Lo que resultó evidente es el nuevo ímpetu del management (tanto los nuevos como los viejos), luego de la partida de los ejecutivos de Telecom Italia que en los últimos años tenían una actitud muy “me quiero ir”, parafraseando a nuestro recordado Lorenzino. Un cambio prometedor para el escenario competitivo local que ojalá sea acompañado en breve por un marco regulatorio convergente más pro competencia que el vigente.

Tuits selectos

De ISP y tecnologías

En Argentina existen distintas tecnologías para acceder a Internet cuya penetración varía en función del área geográfica. A pesar de la alta capilaridad de las redes telefónicas, no son éstas siempre las que dominan la escena, con una fuerte competencia de las redes de TV por cable, particularmente en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Esto surge del informe “Acceso a Internet y tecnología en el hogar”, realizado por Carrier y Asociados.

El mercado local cuenta con una altísima penetración de la TV paga, del orden el 80%, donde el cable representa alrededor de 3 de cada 4 abonos. Por este motivo, los ISP vinculados a proveedores de TV por cable muestran una penetración importante, combinando la mayor capacidad promedio de sus conexiones frente al ADSL, así como el agregado del servicio de TV, muy popular entre los hogares argentinos.

El acceso por cablemódem es claramente dominador en el AMBA, donde llega a una presencia del 60% de los hogares relevados, con Fibertel y Telecentro como los dos más utilizados en esa región, relegando a las telefónicas a pesar de la mayor cobertura de sus redes. A nivel nacional, la presencia del cablemódem crece mientras sube el nivel socioeconómico, lo que está relacionado con la mayor cobertura del servicio de TV paga en las zonas donde viven, así como con la mayor capacidad adquisitiva de estos hogares para contratar simultáneamente TV paga e Internet.

En el caso del ADSL, claramente se siente el peso de Telecom y Telefónica, aunque también juegan un rol no menor en el Interior las cooperativas telefónicas.

Por su parte, los accesos inalámbricos son más fuertes en el interior, especialmente en las localidades más pequeñas, donde no siempre la infraestructura cableada apta está presente. Lo mismo ocurre con los segmentos socioeconómicos más bajos, muchos de los cuales viven en zonas donde el cableado no abunda. No sorprende por lo tanto que también sea mayor su penetración en hogares sin línea telefónica fija. Las características del acceso inalámbrico son válidas tanto para las tecnologías inalámbricas fijas como las móviles.

En el caso del acceso a través de conexiones de fibra óptica, todavía una rareza, se da una situación inversa a la de los accesos inalámbricos: más presencia en el AMBA y en niveles socioeconómicos altos. Características típicas de una tecnología nueva y más avanzada.

¿Cuarto o cuartos?

Sobre el filo de semana pasada, hubo un anuncio que, si bien no pasó desapercibido, no tuvo la repercusión que podría esperarse: la compra de varios ISP inalámbricos por parte de Nextel (hoy propiedad de Cablevisión). Lo interesante del tema no es que Nextel quiera convertirse en ISP, sino que la idea es utilizar el espectro adquirido para dar servicios móviles 4G. Y si bien todavía quedan varios aspectos a aclarar y por definir, se trata sin dudas de una movida estratégica interesante.

Volviendo atrás en el tiempo, conviene aclarar que lo que Cablevisión buscó cuando compró Nextel no fue su base de clientes. Ni siquiera su espectro. Su activo más valioso era (y es) su infraestructura de antenas distribuidas a lo largo y ancho del corazón más poblado y rico del país. Una red que, además, tiene una importante superposición con el cableado de Cablevisión.

Siendo que la tecnología utilizada actualmente por Nextel no tiene un futuro promisorio, es natural que el objetivo fuera utilizar esa infraestructura para dar servicios móviles tradicionales, apuntando claramente al 4G. El acceso al espectro sin uso en las frecuencias que actualmente utilizan Claro, Movistar y Personal está, por un tiempo, fuera de cuestión. Se trata del que fuera asignado a Arlink en 2014 pero que nunca pagó y quedó atascado en un laberinto administrativo y judicial. El resultado: el espectro está sin uso, muerto de risa.

Con este escenario, era claro que Cablevisión no iba a quedarse a esperar que el intríngulis se resuelva. La salida, sin dudas creativa, fue buscar otras porciones de espectro asignadas para dar servicios de datos fijos pero que también pueden utilizarse para servicios móviles. Así terminó comprando una serie de empresas cuyo detalle puede verse aquí.

¿Significa esto que en lo inmediato Nextel, probablemente bajo otra marca, comenzará a dar servicios móviles 4G? Claramente no. Antes deberá acondicionar técnicamente su red y obtener el OK del regulador.

Los aspectos técnicos son simples y se resuelven básicamente con inversión. Nextel adquirió espectro en 900 MHz y 2,5 GHz (en el AMBA y algunos puntos del Interior), ambos bastante utilizados en otras geografías. Esto no sólo significa que hay disponibilidad de equipamiento para las redes sino también que cuenta con terminales (smartphones) que las soportan. Inclusive varios modelos que actualmente se comercializan en el país.

Desde una perspectiva regulatoria hay dos temas que el ENACOM deberá resolver. Uno es la aprobación de las distintas transacciones, para lo cual no debería haber mayores inconvenientes, ya que las empresas adquiridas tienen operaciones muy pequeñas, que no generan riesgos de concentración ni ponen en peligro la competencia. Donde quizás haya más ruido sea en la utilización de ese espectro para servicios móviles y no fijos. Seguramente habrá oposición de los actuales operadores móviles ya que Nextel se está haciendo de espectro a un precio mucho menor y, quizás el dato más relevante, sin las obligaciones de cobertura que sí se les exigieron a ellos cuando les fuera otorgado el suyo. Quizás sea el argumento ideal para obtener finalmente la excepción de pago por el Servicio Universal.

Habrá que ver qué opina el regulador en este caso específico. Éste ya se expresó a favor de estimular la competencia, realizar una gestión más eficiente del espectro, estimular el desarrollo de los servicios y mejorar la calidad, accesibilidad y disponibilidad de los mismos. Lo hizo no sólo en declaraciones públicas de algunos funcionarios sino también en considerandos y articulado de decretos y resoluciones recientes. Por lo tanto, debería estar, en teoría, más cerca de aprobar que de rechazar este cambio en la forma de uso del espectro.

Si finalmente estas operaciones obtuvieran luz verde del regulador, podríamos estar ante un escenario interesante, que dé lugar no ya a un 4° operador sino a varios 4° operadores, cada uno cubriendo un área geográfica regional. De hecho, existen en el Interior diversos operadores inalámbricos operando en frecuencias que pueden reconvertirse para servicios móviles. Se estaría entonces recreando una situación similar a la que se dio en EE.UU., donde hubo muchos operadores móviles regionales (la mayoría de los cuales terminó siendo adquirida por alguno de los grandes, pero eso es otra historia). Se trata de un escenario mucho más viable que el ingreso de un 4° operador a nivel nacional, como dijeron en su momento que eran las intenciones de AT&T, algo que muy difícilmente se dé. Pero por supuesto, para que esto suceda no alcanza únicamente con aprobar algunas operaciones y permitir un uso menos acotado del espectro asignado. También será importante lo que se resuelva en materia de roaming nacional e interconexión.

En resumen, estamos ante una movida audaz de Nextel-Cablevisión que deja ahora la pelota en el campo del regulador. Lo que defina éste en las próximas semanas será un indicador de cuál será la política de fondo para el sector.

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